Organisationsstruktur abbilden

Im Organisationsbereich (z.B. „Personen“) kannst du die Struktur deines Unternehmens abbilden. Diese erlaubt es dir, dynamische Gruppen anhand von Org-Einheiten zu erstellen, um Inhalte gezielt anzeigen zu können.

Workspace anlegen

Öffne den Bereich Personen.
Wähle das Plus-Icon.
Lege einen neuen Workspace an.

Dieser Workspace bildet den obersten Knotenpunkt deiner Organisationsstruktur.

Organisationsstruktur aufbauen

Über das graue Plus-Icon im Hauptbereich kannst du weitere Organisationseinheiten anlegen.

Du kannst:

eine passende Bezeichnung vergeben
ein Symbol zur Darstellung auswählen
eine Beschreibung hinzufügen

Die Struktur kann beliebig tief und breit aufgebaut werden – je nach Aufbau deines Unternehmens.

Personen hinzufügen

Du kannst Organisationseinheiten beliebig viele Personen zuordnen:

Wähle eine Organisationseinheit.
Verwende das Plus-Icon, um eine neue Person hinzuzufügen.
Fülle nur jene Felder aus, die relevant sind.

Die Zugehörigkeit einer Person zu einer Organisationseinheit wird direkt in den Einstellungen der Person festgelegt.
Eine Person kann auch mehreren Einheiten zugeordnet werden.

Benutzerkonto mit Personenkarte verknüpfen

Um Berechtigungen automatisiert über Organisationseinheiten zu steuern, solltest du Personen mit einem Benutzerkonto verknüpfen.

Voraussetzung:
Mindestens ein Workspace muss im Organisationsbereich vorhanden sein.

So geht’s:

Öffne die Personenkarte der betreffenden Person.
Gehe zum Tab Personenkarte.
Wähle die passende Organisationseinheit aus dem Dropdown-Menü.
Wähle Jetzt generieren.

Unterschied: Benutzerkonto vs. Personenkarte

Benutzerkonto	Personenkarte
Wird für Login verwendet	Wird im Organigramm angezeigt
Zählt zur Lizenz	Kein Einfluss auf Lizenzanzahl
Ermöglicht Zugang zur Plattform	Repräsentiert Person im System

Wann nutze ich was?

Nur Personenkarte:
- Für externe Ansprechpersonen
- Für Mitarbeitende ohne aktiven Zugang
Nur Benutzerkonto:
- Für beauftragte Externe, die Zugriff brauchen, aber im Organigramm nicht erscheinen sollen

Hinweis zu Lizenz und Zugriff

Das Anlegen von Personen in der Organisationsstruktur hat keinen Einfluss auf die Anzahl deiner Benutzerlizenzen.
Berechtigungen über Organisationseinheiten funktionieren nur, wenn die Personen mit aktiven Benutzer:innen-Konten verknüpft sind.

Interaktives Organigramm nutzen

Das Unternehmens-Organigramm kann über das entsprechende Symbol geöffnet werden.

Innerhalb der Darstellung kannst du:

den sichtbaren Bereich erweitern oder reduzieren
zwischen Hierarchieebenen navigieren
Details zu Personen oder Organisationseinheiten einsehen